故事的背景是全國共主啟昆被刺身亡后，全國陷入大亂，四國天璇、天樞、天璣和天權開始爭奪全國霸權。蠻族遖宿國趁機入侵中垣，并相繼攻陷了天樞和天璣，士氣大漲，意圖兼并天璇和天權，進一步擴張領土。瑤光王子慕容離（查杰 飾）離開天權，前去遖宿，鼓動其舉兵進攻天璇。同時，行使仲堃儀（熊梓淇 飾）和天璇的合作，暗殺遖宿國王毓埥，成功扶植毓驍登上王位，并在其幫助下建立了新的郡縣，力爭平衡全國局勢。　　為了進一步加強天璇的實力，仲堃儀派遣門徒楚艮寧和顧十安前去天璇，輔佐陵光國王，使其逐漸恢復強盛。然而，慕容離行使自己的計謀，設計自己失蹤，誘使天權和遖宿聯合舉兵攻打天璇，最終導致了天璇的覆滅。慕容離最終復出，但卻被仲堃儀算計，不能不面對遖宿的戎行。他請求天權的援助，天權派兵幫助慕容離成功擊退了遖宿國的入侵。本以為全國將迎來和平，然而開陽的野心卻再次浮出水面，仲堃儀的計策導致了慕容離慘遭天權將軍暗殺。