一九四零年，一個神秘代號——“佛爺”的出現，軍統特務激活了潛伏在延安達三年之久的特務頭子“佛爺”，將對邊區展開大規模的特務行動，行動目標指向邊區第一屆參議會，威脅黨中心毛主席的安全。大智大勇的魯平，被譽為“八路軍中的福爾摩斯”，憑借著長期地下斗爭的經驗與智慧，帶領偵查科的六名優異偵查員，降服重重困難，撥開層層迷霧，與“佛爺”領導的漢江班特務組織在延安展開了殊死較量。國民黨國防部高級軍官代表團的機要參謀神秘失蹤、延安郊外東高村出現的白發魔鬼。使得魯平從上任開始就陷入了毫無頭緒的迷案當中。魯平帶領著伺探科的伺探員們，順著千絲萬縷開始了艱難的偵破，終于使案情水落石出，抓住了隱藏在延安八路軍軍委機要局里的特務“神仙”田秀玲，并且就在魯平的未婚妻關梅被“神仙”劫持殺害的環節時刻，擊斃了田秀玲，救出了關梅。而通過破獲“神仙”田秀玲小組，魯平驚愕地意想到，“佛爺”領導的特務網絡，早已經滲透到了延安八路軍的要害部門，掌握著情報部門的一舉一動，所以伺探科的行動一向處于被動當中。魯平決心挖出這個隱藏在機要部門的特務網絡。