故事發生在六十年代的香港，高浩云（劉松仁 飾）深受下屬雷洛天（李子雄 飾）的賞識，為了一步登天，高浩云離開了愛人連少君（周海媚 飾），亦拋棄了兒子茅進（陶大宇 飾），以后，高浩云同雷洛天的妹妹雷家寶（麥家琪 飾）結婚，前途一片光明。失去了高浩云的庇護，連少君和茅進的生活可想而知，長大成人的茅進加入了黑社會，他的心中一向無法原諒薄情寡義的父親，深深埋下的復仇的種子開始發芽。茅進結識了高浩云的養女高學柔（楊恭如 飾），詭計通過傷害她來實現自己的復仇。哪知道高浩云的兒子高學龍（譚耀文 飾）識破了茅進的詭計，一場明槍暗箭在這對同父異母的兄弟之間展開。