少年楊過（孟飛 飾）自幼失去了父母，所幸得到了江湖上赫赫有名的大俠黃蓉（沈海蓉 飾）和郭靖（向云鵬 飾）夫婦的收留，才不至于流落在陰險的江湖當中。然而，楊過天性叛逆而又強硬，屢屢闖下大禍，無奈之下，郭靖只得將他送往了全真教，希望森嚴的教規和戒律能夠助其放下屠刀。在教中，楊過每天都生活在水火倒懸當中，處處遭人刁難陷害，一怒之下，他決議逃跑。在誤打誤撞當中，楊過闖入了教中禁地活死人墓，在那里，楊過邂逅了長年隱居在此修煉的小龍女（潘迎紫 飾），兩人之間碰撞出了純潔的感情的火花。然而，全真教道士尹志平趁機玷污了小龍女，還造成了小龍女和楊過之間的誤會，一對愛侶各奔前程。