1940年上海，丁一（張一山 飾）和顧仰山（韓東君 飾）——一個是潮聲劇團的龍套演員，茍安于上海租界中，為生計做眼盲密碼專家李約瑟的替身；一個是留洋歸來的軍統特工，為阻止李約瑟替日工作將其誤殺，自此兩人發生羈絆，顧仰山將計就計，雇傭丁一繼續冒充李約瑟，意圖破壞日軍密碼研究計劃。丁一被卷入了這場意外，顧仰山作為“助手”并肩戰斗，在潮聲劇團老板冼碧云的幫助下，潛伏進日軍情報機構。他們不但要破壞日軍密碼系統的研制，還得掩飾丁一既不眼瞎、更半點兒不懂密碼學的事實。身份背景完全差別的兩人，經歷過重重考驗后，結成生死之交。但丁一親眼見證共產黨報酬崇奉前赴后繼的壯舉后，秘密成為了一位共產黨員，踏上了與顧仰山完全差別的道路。這雙兄弟行將面臨著人生道路上的重大考驗……