1936年，山東海陽。以乞討和算命為生的流浪兒海貓，陰差陽錯地與女孩吳若云一起，被綁上了聚龍島。十八年前，海盜頭領黑鯊的爹娘被若云的爹吳乾坤所害，如今他要報仇。海貓用蒙汗藥迷倒了看守，帶吳若云連夜逃走。途中，他們巧遇了被保安隊追捕的受傷地下黨員王天凱。海貓背著王天凱逃進深山，用討來的飯和林中草藥，將其救活。　　虎頭灣鎮吳、趙兩大家族世代為仇，更因歷年“斗秧歌”爭奪“出海權”，而水火不容。今年的正月十三斗秧歌，被海貓給攪了，他是來尋找生身父母的。海貓的娘，趙家族長趙洪勝的妹妹趙玉梅，當年和吳家長工吳明義生下了海貓。可吳、趙兩家祖宗規定不許通婚，私通生下了孩子的，更要沉海。為給海貓留下活路，爹娘在虎頭崖上雙雙自刎，而海貓卻還是要被沉海。　　吳若云去求與海貓有相同身世的海盜黑鯊相救，而丫鬟趙香月也因主母玉梅所托，事先潛入水中，在危急時刻救下了海貓。黑鯊和海貓結拜，讓他跟自己回了聚龍島。可海貓卻逃走了。海貓回虎頭灣報仇，卻誤闖了若云的閨房。吳若云帶海貓去海陽縣城找叔叔告狀，保安大隊長吳江海是吳乾坤同父異母的兄弟，二人關系緊張。吳江海借海貓父母的案子，對吳乾坤和趙洪勝大肆敲詐。埋葬了爹娘后，海貓在虎頭灣住下。　　在此期間，他和吳若云、趙香月的愛情生根發芽，和兩個小長工趙大櫓、吳天旺也結下了深厚的友情。誰知，吳江海不久后便重回虎頭灣，要鎮上交一個人出來。吳乾坤和趙洪勝合謀陷害海貓。吳江海為升官，不分青紅皂白，把海貓關進死牢。深愛著海貓的吳若云和趙香月，同時做出決定，要當海貓的“未亡人”，為他守寡。而被剛上級派來海陽的王天凱也偶然得知海貓被定了死罪，即將被槍決，他忙組織營救。經過周密籌劃，海貓被從保安隊的槍口下救出。　　王天凱帶其去了根據地，送他加入了革命隊伍。幾年后，偵查排長海貓為打探一艘失蹤的藥品船下落，奉命重回虎頭灣。正趕上吳若云和趙香月同時成親，而新郎分別是吳天旺和趙大櫓。見海貓沒死，兩新娘同時逃婚，卻又俱被黑鯊劫走。為找回藥品船，海貓借上島救人之機重登聚龍島。幾經周折，海貓才得知，那艘船卻是被“蛇島”女匪劫走了。　　海貓促成了黑鯊和蛇島島主竹葉青的婚事，竹葉青也因此交還了船只。海貓在王天凱的安排下，回虎頭灣籌建抗日根據地，恰逢日本鬼子卻要來鎮上看大秧歌。海貓借機戲弄日寇，動員百姓抗日，不想卻惹得鬼子要血洗虎頭灣。海貓動員百姓撤離，以一己之力保住了虎頭灣鎮，并將鬼子引上蛇島，利用地雷痛殲敵人。日寇糾集了更多的兵力，要踏平虎頭灣。剛與吳若云拜了堂，海貓就投入到了抗日中。趙洪勝在海貓的勸說下，決定配合海貓的行動將功贖罪，并成功把三浦的進攻計劃傳給了海貓。吳家、趙家、海盜、八路，四支隊伍齊心合力殺進了虎頭灣，共同殲滅了日軍。　　吳江海那條罪惡的生命，結束在吳乾坤憤怒的家法之下。八路軍解放了海陽，在虎頭灣成立了征兵處，趙大櫓當了兵，并用真情打動了趙香月，兩人準備成親。要給兩人證婚的海貓，想借機緩解吳趙兩家的矛盾，組織了一場別開生面的大秧歌。就在大家沉浸在歡樂中時，海貓遭到三浦的襲擊，胸口中刀。兩年后，發現海貓沒死的三浦，計劃攻下虎頭灣報仇。為了瓦解虎頭灣的防御力量，三浦決定先拿黑鯊下手。　　讓榮六設下圈套引開黑鯊，肖老道就帶著漢奸和日本兵攻打蛇島，為了掩護姐妹們撤退，懷有身孕的竹葉青被手雷炸飛。虎頭灣失去了海上屏障，三浦開始實施“狼日”計劃，他用調兵動作誤導海貓，讓他中了調虎離山之計。海貓在離開前，委托秧歌瘋子送信給吳乾坤，信上讓吳乾坤守好道觀所在山路，切勿回救虎頭灣。秧歌瘋子在送信的路上被三浦裝扮的老農藥翻，信件被調了包。　　看到信后，吳乾坤帶人回援虎頭灣，而三浦的隊伍悄悄地跟在后面，一起殺向了虎頭灣。吳乾坤被誤認為奸細，吳家的人想進虎頭灣，趙家的人就開槍。香月回到虎頭灣，判斷出吳乾坤并不是漢奸，吳趙兩家頑強抵抗，但傷亡慘重，吳乾坤、趙大櫓都壯烈犧牲了。　　吳乾坤的死讓吳若云無法釋懷，她聽信了吳天旺和三浦的讒言，答應配合他們刺殺許世友。就在吳若云點著炸藥導火索的那一刻，海貓抱著孩子沖到了她面前，說明了事情的來龍去脈，阻止了一場慘劇。在虎頭灣的一切重又走上正軌時，海貓卻又背起了行囊，奔向了戰場。