第12集劇情:毛澤東提出統一戰線抗日
趙尚志率部去營救趙一曼，可襲擊了警署卻沒發現趙一曼，也不知道日本人將趙一曼帶去了哪里。趙一曼跟日本人提出放了跟她一起抓進來的美花，就會將她所知道的說出，可日本人放走了美花，趙一曼卻并沒有告知。 自長城抗戰以來，站在抗戰前沿的北平學生看夠了忍讓，妥協，屈辱，先是淞滬停戰協定，后是塘沽協定，6月27日，簽訂了秦土協定，十天后，國民政府接受了何梅協定，兩個月后，平津十五所大學聯名向全國發電，呼吁停止內戰，一致對外。也是此時出現了義勇軍進行曲，正是一二九抗日救亡運動。 陜北瓦窯堡，中共先后粉粹了國民黨軍的三次圍剿，中共革命擺脫了危機，新的革命年代到來了。張浩介紹了共產國際第七次大會的情況。抗日救國的口號，要求馬上調整戰略思路。毛澤東認為全國抗日應該要團結一切可以團結的力量，包括張學良的東北軍，爭取共赴國難，建立抗日統一戰線，不能搞關門主義，只有從統一戰線出發，這才是戰勝日本帝國主義和一切漢奸最有利的法寶。 陜北，洛川，共產黨代表李克農跟張學良談判，提出統一戰線一致抗日，張學良要求共產黨放下武器，接受政府的改編，這樣東北軍可以聯合抗日，李克農是代表前來談判，提出共產黨派代表常駐西安，東北軍得保證他們的安全，張學良答應，一起共商抗日大計。 1936年初，日本二二六兵變，導致岡田內閣辭職，廣田受命組建新一屆軍政府，這是日本政府內閣在六年間第六次換屆了，日本在軍國主義進入加速度，通過了先打中國稱霸世界的國策大綱。溥儀認為滿日兩國的關系應該建立在互相尊重平等之上，滿洲國不是殖民地，確信天皇之心，不忠于自己就是不遵從天皇陛下。 土肥原二得到消息，馬占山在逃亡蘇聯的途中，好像死在了邊境，因為從其身上搜到的信章可以證明，決定實施長島工作室計劃，安排特務打入楊靖宇，周保中，趙尚志三人的內部。黑龍江省委地下黨員張少楊去了楊靖宇部，被當成奸細抓了起來，幸得楊靖宇認識張少楊。美花發現有討伐隊的飛機在天空盤旋，楊靖宇趕緊通知隊伍拔營。 1936年4月9日，張學良懷揣停止內戰的決心親自駕機去延安，兩黨聯合抗日大計進行磋商。周恩來和張學良膚施會晤，除達成紅軍與東北軍停止內戰一致抗日的政治主張，還爭取蔣介石抗日達成了一致意見。當年9月1日，將反蔣抗日口號改為逼蔣抗日，膚施會晤為第二次國共合作奠定了基礎。
