第12集劇情:何思齊被捕，青山拜見時光
青山為躲避時光追蹤躲在火車底到達高亭，裝瘋賣傻的騙過火車人員出了火車站，被時光手下發現尾隨。 何思齊第一次看到黃河，心情澎湃，遇到日本兵追擊，他們目睹了游擊隊的人倒在日本人的槍桿下；努桑哈說，漢族的人就是羊，羊是斗不過日本那群狼的；努桑哈撿了倒下游擊隊的槍給何思齊自保，何思齊卻把槍支還給了死去的游擊隊，告訴他自己很快就要加入。 欠記小老板帶著三棱到達黃河邊，跟前來接應的人一起準備渡河，接到時光舉報的日本人早已埋伏在此，日本人殺人不眨眼，只能束手就擒，欠記小老板提醒兩人他們是走私的，讓他們把手槍扔了；何思齊努桑哈也被日本人截住，兩個日本人一邊戲耍一邊驅趕何思齊等人走，其中一個像玩兒般一槍打死其中的一個蒙古人；樹海單膝跪下搖晃著死去的同袍，他怒不可遏地看著日本人；日本人扒開了他胸前的衣服，似乎想用槍尾的小刺刀試試樹海的胸膛有多硬，何思齊抓住刀鋒，努桑哈也幫忙制服這個日本人；另一個日本人拿槍威脅他們，他們只好放手繼續任人宰割。 高亭是與日軍針鋒對峙之處，時光帶著手下追蹤青山到此；高亭組組長卻是個混吃等死的油頭粉面之輩，他準備了酒菜為時光接風洗塵，時光沒理會恨其無能要撤其職位，感受到危機意識的膽小高亭組組長給時光事無巨細地匯報著青山的行蹤；青山向著時光所在之處走來，時光趕忙讓手下等人回避，以防青山知曉他已經來到高亭；青山敲開了高亭組的門，以中共特使的身份要求會見屠先生；屠先生自然不是想見便能見到的人，于是青山轉而說要見時光，傻頭傻腦的高亭組組長被青山算計輕而易舉地將時光的行蹤暴露了；九宮看時光臉色不善便朝高亭組組長開槍，卻被時光攔下；為得知青山的葫蘆里到底賣的什么藥，時光答應與青山會面；酒會上高亭組組長安排了戲曲表演，時光非常憤怒但強壓著怒氣不與他計較，青山嬉皮笑臉地跟時光拉著家常，時光不吃這套，要求青山直接談正題青山像模像樣地羞赧了一番，繼而說自己囊中羞澀，想打個秋風向時光要銀元還說明不要國幣；見時光面上不耐，青山終于道出此行目的，他說，共產黨在上海的地下組織被日寇破壞，他身上帶著重建組織的備份也就是所謂的種子，希望國民黨能看在抗日統一戰線的份上幫共產黨護送種子。
