1932年，執(zhí)行秘密任務(wù)的地下黨員秦西岳返回家鄉(xiāng)照金，讓以為他已經(jīng)犧牲的戀人周谷雨欣喜若狂。秦西岳奔赴甘南執(zhí)行任務(wù)，周谷雨帶著秦西岳的弟弟虎兒偷偷尾隨。秦西岳潛入警衛(wèi)團(tuán)勸說團(tuán)長帶領(lǐng)隊(duì)伍起義，卻發(fā)現(xiàn)團(tuán)長正是自己的大哥秦燦明。在周谷雨和虎兒的配合下，秦西岳計劃用自己和周谷雨的假婚禮做掩護(hù)，發(fā)動兵變。關(guān)鍵時刻大哥秦燦明，導(dǎo)致兵變失敗，秦西岳只得逃亡，虎兒則跟隨大哥如愿成了一名軍人。從此秦家三兄弟分道揚(yáng)鑣：秦西岳是堅定的共產(chǎn)黨員，大哥秦燦明是進(jìn)步的國民黨，弟弟虎兒則走向了徹底的反動?；氐秸战鸬那匚髟涝谥芄扔甑呐浜舷?，建立根據(jù)地，他們面對的敵人正是兩個親兄弟。