第3集劇情:杰西發現意念能力 政府人員欲殺杰西

　　圖麗普來到休斯頓與丹尼見面。丹尼告訴圖麗普的最終地址。丹尼在電影院中把東西交給了一個人。兩個男人向警官說，自己是政府的人。來到這里是有秘密任務做的。希望警官能保密。原來卡西迪那天晚上遇到的那兩個男人并沒有死亡，兩人想要找到丟失的鐵罐子。特蕾西真的張開眼睛，可是還是沒什么知覺。唐尼和兒子談話，兒子主動跟唐尼說不應該找杰西的。唐尼跟兒子解釋，自己并沒有虐待貝琪，唐尼看到萊納斯也受傷了。艾米麗要求卡西迪趕緊做事。杰西想給一些東西卡西迪看。　　圖麗普超速被警察捉住。圖麗普聲情具貌地向警察說明最近的一些事情，警察放過了圖麗普。杰西測試是否能用意念控制了卡西迪，卡西迪幫助杰西思考這種能力的原因，并且分析什么時候杰西擁有這種力量。杰西駕車外出的時候，又遇到了圖麗普。圖麗普繼續引誘杰西加入。杰西說已經厭倦了之前的生活，要拯救這個小鎮。圖麗普給了卡洛斯最后的地址給杰西，慫恿杰西一直去殺了卡洛斯。　　自稱政府的那兩個男人晚上到了教堂，準備奪回罐子，并殺掉杰西。卡西迪發現那兩個人又回來了，原來是克隆人。卡西迪準備再去殺掉那兩個人。那兩個人向卡西迪說目標是杰西。杰西與圖麗普在去殺卡洛斯的路上，杰西在去洗手間的時候，遇到唐尼，唐尼拿槍威脅杰西。杰西用意念控制了唐尼，讓唐尼做出了吞槍自殺的動作，嚇壞了唐尼。杰西突然明白了點什么。　　從洗手間出來的杰西改變了主意，不去殺卡洛斯了，杰西決定留下，聽從上帝的安排。那兩個人男人向卡西迪說明想獲取杰西的能力。卡西迪告訴那兩個男人說作為之間的聯系人。杰西為泰得的葬禮做禱告。