第3集劇情:神秘魔術師出現 企鵝將要競選市長

　　芭芭拉的酒吧出現了一位魔術師，他擅長催眠。在酒吧里他向大家表演催眠了一位男士讓他做出一些高難度的動作。可是大家沒看到的是魔術師偷偷地對那位男士說了催眠咒語。深夜，那位男士接到了一個電話，是魔術師打來的。魔術師對那位男士說了咒語，然后男士乖乖聽話地殺死了自己的妻子埋尸后院然后自殺了。　　布魯斯收留了那個和自己長得一模一樣的男孩。可是阿爾弗雷德卻認為應該殺了他，因為他是斯特蘭奇創造出來的，斯特蘭奇有陰謀！吉姆去警局領懸賞金的時候碰到了曾經的女友小萊，一別經年，早已物是人非，她已經有了未婚夫，吉姆能做的只有默默祝福。一位政府官員正在召開發布會宣布自己將在下次公開選舉前暫代市長一職。可是企鵝科伯特不同意，他要求立即進行緊急選舉并宣布自己要競選市長。科伯特有很多支持者，他不一定會輸掉這次競選。　　那位神秘的魔術師來找吉姆了，他想要吉姆幫他找他的妹妹愛麗絲，原來他的妹妹生了奇怪的病被送到斯特蘭奇那里去了，但是魔術師聽說印第安山上的人都跑了，所以想找到自己的妹妹，他給的賞金豐厚，吉姆同意了。吉姆不知道此時的愛麗絲被一個男人關起來了，男人想要強暴她，可是男人沾上了愛麗絲的血就痛苦地倒下了。　　吉姆找到賽琳娜詢問愛麗絲的下落，而賽琳娜只是聽說愛麗絲在一間酒吧工作。當吉姆來到那間酒吧時酒吧已經毀于一燼。負責人告訴吉姆那天愛麗絲不小心將自己的血滴到了廚房里，她就燒了整間酒吧！吉姆和酒吧里的人打起來了，他們打破了他的頭，他被送到醫院，給他縫針的竟然是小萊的男朋友，世界太小了。　　科伯特在積極地準備著選舉，他來到精神病院，想要負責人放了一個他的朋友，他許諾當了市長后會給負責人好處。負責人開始是不同意，可是禁不起科伯特的威逼利誘只好同意了。原來科伯特要求放出的是他之前來探望過的那個人。　　布魯斯發現跟他很像的那個男孩脖子上有一道奇怪的傷口，他正在查資料想知道那是什么傷口，賽琳娜來找他了，不能讓賽琳娜看見那個男孩。賽琳娜和布魯斯兩人不歡而散，而躲在暗處的那個男孩腦中似乎有了一些想法。他將自己的頭發剪短了，開走了布魯斯的車，這樣他倆更像了，基本上分不出來了，得趕快找到那個男孩。而那個男孩去找賽琳娜了，他想要緩和布魯斯和賽琳娜的關系。　　吉姆又打聽到愛麗絲的消息，這次他來到的是關愛麗絲那個人的房子。吉姆走進房間發現有點不對勁，突然一個男人朝他撲過來，那猙獰的模樣真是嚇人。愛麗絲及時出現開槍打死了那個男人救了吉姆。但是當愛麗絲得知魔術師正在找她時她慌亂地逃跑了。吉姆來到芭芭拉的酒吧找魔術師，魔術師這次正在催眠芭芭拉。吉姆找到魔術師告訴他愛麗絲逃跑了，魔術師得知后沒有反應，但是他準備催眠吉姆。　　吉姆成功地被魔術師催眠，魔術師竟然要控制吉姆去跳樓自殺！魔術師一步步下指令，眼看吉姆就要跳下去了，又是愛麗絲及時出現救了吉姆。愛麗絲看見魔術師很激動，忍不住開槍打死他，槍聲驚醒了催眠中的吉姆，可是站在樓邊的他還是掉下去了，幸好愛麗絲及時地拉住了他！而魔術師早就逃跑了。