幾十年來(lái)，綽號(hào)「紅魔」（Red）的前軍事情報(bào)官員Raymond Reddington（James Spader）一直是聯(lián)邦調(diào)查局通緝犯名單上的重要人物。他為全世界形形色色的罪犯代辦各種交易，撮合非法生意，被人們稱作「犯罪世界的管理員」。然而令人大跌眼鏡的是，他竟然主動(dòng)向從來(lái)沒有抓住過(guò)他的聯(lián)邦調(diào)查局「自首」，并提出一個(gè)神秘但是驚人的條件：他愿意幫助聯(lián)邦政府抓住所有人都認(rèn)為早就死了的恐怖分子Ranko Zamani，但他只和一個(gè)聯(lián)邦探員對(duì)話——Elizabeth “Liz” Keen（Megan Boone），一位剛剛結(jié)束訓(xùn)練成為聯(lián)邦調(diào)查局初級(jí)分析師的「菜鳥」。Liz被這突如其來(lái)的情況搞得一頭霧水——這可是她第一天上班啊！聯(lián)邦調(diào)查局當(dāng)然很想根據(jù)Red所說(shuō)的線索來(lái)阻止臭名昭著的恐怖分子發(fā)動(dòng)大規(guī)模襲擊，但接下來(lái)一系列匪夷所思的事件令他們不能不產(chǎn)生懷疑：「紅魔」的真實(shí)動(dòng)機(jī)究竟是什么？為什么他選擇Liz——一個(gè)看起來(lái)和他沒有任何關(guān)聯(lián)的年輕女人？Liz是否有不為人知的秘密？除了Zamani之外，Red手中還掌握哪些罪犯的信息？事實(shí)上Red手中的確掌握著一份「黑名單」——這些年來(lái)與他打過(guò)交道的政客、匪徒、間諜和國(guó)際恐怖分子全都榜上有名。「紅魔」承諾幫助聯(lián)邦調(diào)查局抓住所有與他合作過(guò)的罪犯……只要Liz繼續(xù)以「搭檔」的身份待在他身邊。「紅魔」打算教Liz「用罪犯的方式來(lái)思考」，并且掌握「總攬大局的能力」——無(wú)論她是否愿意。