少年杜心五生性頑劣，后為徐矮師收為門徒，結識了安玉蘭和關雪，也認識了宿敵龍淵。大婚當日，杜心五赴京刺殺慈禧，妻子安玉蘭自此留在杜家伺候婆母。刺殺失敗后，已身為大內侍衛的龍淵帶官兵窮追猛打，杜心五在關雪的幫助下逃亡日本。在日本，杜心五加入同盟會，結識了一些革命黨人，關雪和杜心五互生情愫。龍淵一路追到日本，和山本勾結，要置杜心五于死地。清政府瓦解后，杜心五和關雪等人學成歸國。杜心五內心愧對安玉蘭，卻還是放不下關雪。龍淵用計讓杜心五參加國術比賽，導致杜心五受傷，后在關雪和安玉蘭的照顧下漸漸恢復。山本來到北平，再次和龍淵勾結，抓了關雪，以引出杜心五，為了救出安玉蘭和關雪，杜心五被迫答應和龍淵比武。杜心五不負重望，打敗龍淵和山本。龍淵舉槍要殺安玉蘭，關雪為玉蘭擋槍身亡，杜心五抱著關雪的尸體和安玉蘭離開。