克勞斯（約瑟夫·摩根飾）為了爭奪女兒霍普，詛咒了海莉（菲比·托金飾）和她的新月狼群，海莉只有每月月滿才能夠變回人形。以利亞（丹尼爾·吉里斯飾）每個月滿都會帶霍普去河口與海莉相聚。他們的姐姐芙蕾雅（賴莉·維可飾）重獲自由，兄弟兩人正在適應與他們失散多年的大姐芙蕾雅（賴莉·維可飾）一起生活。克勞斯默許馬塞爾（查爾斯·邁克爾·戴維斯飾）新奧爾良的掌權。瑞貝卡（克萊爾·霍爾特飾）為了拯救科爾（納帥尼爾·布佐尼克飾）去了遠處尋找方法。戴維娜（丹妮爾·坎貝爾飾）坐上女巫的攝政王后開始貪戀權利，她以幫海莉打破詛咒為條件讓海莉幫她鏟除執政障礙。　　一個與1919年兇殺案情相似的連環謀殺案在新奧爾良展開，死者的面頰被利器割開，四肢都被鋼絲懸掛呈現扯線木偶的樣子。一個從其他城市剛調到新奧爾良的警探威爾·金尼（Jason Dohring飾）在調查該案件，最后他得到了卡米爾（莉·派斯飾）和文森特（Yusuf Gatewood飾）倆人的幫助，卡米爾把嫌疑人鎖定為一個叫盧西安的外來人口。　　盧西安是始祖家族兄妹的老朋友了，一千年前，始祖五兄妹為了躲避父親的追殺而四處躲藏，在追殺獵物時發現了一位叫盧西安（安德魯·里斯飾）幸存者，他是附近城堡主人的家丁，他以帶兄妹五人進城堡避難為交換保住了性命。在盧西安的掩護下，始祖們很好的溶入了上流社會。城堡的主人有一雙兒女，特里斯坦（奧利弗·阿克蘭飾）與奧羅拉（瑞貝卡·布利茲飾），始祖兄妹的加入改變了城堡的命運。克勞斯與奧羅拉的感情遭到了盧西安的嫉妒，同時也觸發了特里斯坦與盧西安之間的仇恨。盧西安、特里斯坦與奧羅拉分別被克勞斯、以利亞以及瑞貝卡所轉化，成為了始祖血脈被轉化的第一代吸血鬼，由此延續了始祖家族中的三條血脈。　　盧西安出現在新奧爾良的主要目的是找克勞斯報仇，另外兩兄妹為了以利亞和瑞貝卡也相繼來到了新奧爾良。并且給邁克爾森家族的始祖們帶來了一個古老的預言詛咒，預言所示：“永生的吸血鬼祖先克勞斯、以利亞以及瑞貝卡都會被殺死，他們兄妹一個是被敵人打敗，一個是被朋友打敗，一個是被家人打敗”。始祖們試圖阻止預言的應驗，可始終沒有成功。邁克爾森家族六兄弟姐妹：芬恩中毒身亡；瑞貝卡被詛咒成為了一個開膛手；芙蕾雅中了毒；以利亞與科爾兩人被咬卻不能治愈。此時，克勞斯做了一個出乎意料的決定。