1941年夏，日本駐山西鳳城軍區(qū)總司令松井集結(jié)兵力對鳳凰山八路軍展開了瘋狂的圍剿，我軍在潘中和司令的帶領(lǐng)下艱難抵抗，開戰(zhàn)游擊戰(zhàn)，更是派出了以李劍為首的七人組成的“利箭特戰(zhàn)隊”炸毀日寇的彈藥車，封鎖敵人的軍火運輸線，松井精心策劃的一次大規(guī)模圍剿八路軍計劃宣告失敗。松井嚴(yán)厲問責(zé)鳳城守備隊長清水光一，清水大為惱火，展開報復(fù)，殘忍地殺害了李劍的父母及全村村民。　　李劍下山前去迎接延安來的劉政委，卻被大雨所困，滯留玉良鎮(zhèn)客棧，殊不知此客棧幾路人馬聚集——南京特派員章云飛、軍統(tǒng)殺手刀疤臉張志、日本留學(xué)歸來的45旅皇協(xié)軍旅長的外甥女林筱雨以及維持會漢奸等等。這幾路人馬展開了一場混戰(zhàn)，張志錯以為李劍是章云飛，章云飛偷了劉政委的公文包。李劍追回公文包，生擒章云飛，卻見前來接南京特派員的45旅副旅長陳啟將受傷的劉政委抓走。　　未完成任務(wù)的李劍自罰面壁思過，為救出劉政委他說服羅司令，準(zhǔn)備假借章云飛的身份打入45旅。剛到45旅的地下黨林筱雨前去與鳳城地下黨領(lǐng)導(dǎo)李玲接頭，李玲正是李劍的姐姐。二人接頭之時被人出賣，李玲為掩護林筱雨壯烈犧牲。李劍剛?cè)滕P城，便見姐姐的尸首被懸于城墻之上，李劍以大局為重，強忍著失去親人之痛，打入45旅。　　打入45旅的李劍受到多方的懷疑，時時刻刻都有著生命危險。張志步步緊逼，要取其性命潛伏在45旅的軍統(tǒng)特工肖嫣也奉命對章云飛進行調(diào)查，甚至采取色誘手段。數(shù)次的危機都被李劍一一破解。幾經(jīng)曲折之后，李劍劉政委的情報送出，交給潘司令。而劉政委見情報已經(jīng)送出，怕小分隊營救自己再有傷亡，咬舌嗆血而死。然而李劍又面臨更加嚴(yán)峻的任務(wù)——日寇從德國處買來凝固汽油彈，準(zhǔn)備送上山，全殲鳳凰山八路軍根據(jù)地。李劍聲采取東擊西的戰(zhàn)術(shù)，成功地催毀了凝固汽油彈。　　利箭特戰(zhàn)隊開始鋤奸行動，另鳳城內(nèi)的漢奸聞風(fēng)喪膽，清水利用維持會會長李默海以及殺手菜刀設(shè)下圈套，引利箭特戰(zhàn)隊上鉤。李劍趕來救助，成功化解危難，然死去的衛(wèi)世坤竟然復(fù)活，破壞李劍的計劃，生擒趙春生。清水用盡酷刑，趙春生寧死不屈，于此同時特戰(zhàn)隊隊員展開了對趙春生的驚險營救，最終成功救出。　　正當(dāng)利箭特戰(zhàn)隊營救趙春生之時，一場圍繞溫向南的密碼本爭奪活動激烈展開。日本特高課組長鈴木琴美、肖嫣、林筱雨幾方勢力牽扯其中，溫向南在他們的混亂爭奪之中趁機逃跑，不知所蹤。　　為查找溫向南，奪得密碼本，占得華北地區(qū)作戰(zhàn)先機，上級決定林筱雨和利箭接頭。二人此時才知彼此身份，二人默契配合，情誼漸深。然章云飛僥幸逃生，從八路軍根據(jù)地逃出，前來鳳城，欲向清水揭發(fā)李劍身份，李劍陷入極大的危機之中。李劍依靠自己的智慧和周密的布局，逼清水不得不親手射殺真正的章云飛，實則是將章云飛藏匿。清水向南京秘報，南京派來特派員程鵬前來查驗真?zhèn)危顒υO(shè)計，故意出城前去迎接，欲在此時，制造程鵬被八路軍所殺的局面，不料程鵬身穿防彈衣，他擊中李劍兩槍，李劍絕地反擊，打中程鵬頭部。雨夜，林筱雨和肖嫣把李劍從生死線上救了回來。林筱雨利用藥物致程鵬患狂躁癥，最終為左光宗所除。　　李劍重傷臥床，卓久代替李劍與溫向南交易密電碼，遇琴美、清水等人沖沖阻攔，在李劍的指揮下終于拿到密電碼的上半部。此時，特高課安插八路軍內(nèi)部的奸細“山貓”不斷給清水傳遞情報。雙方為爭奪密電碼展開生死決戰(zhàn)。絕境之下，利箭特戰(zhàn)隊依靠智慧和勇氣將全部密電碼奪得，密電碼被送往羅司令那邊之后，發(fā)揮極大的作用，整個華北戰(zhàn)區(qū)的作戰(zhàn)形勢得到逆轉(zhuǎn)。而李劍為了讓卓久安全送出密電碼，主動做人質(zhì)，遭到清水的酷刑。最后，被餓了三天的李劍打敗清水，成功走出警備隊。　　清水對利箭特戰(zhàn)隊恨之入骨，為除利箭特戰(zhàn)隊他派武田等人假冒，李劍設(shè)計將其除掉，清水痛失愛將武田。地下黨叛徒出賣了林筱雨，林筱雨被捕入獄。清水、琴美對林筱雨施以酷刑，林筱雨咬緊牙關(guān)，未透露任何情報。李劍與左光宗強行闖監(jiān)向清水要人，清水迫于壓力放人。此時，李劍和林筱雨開始了對左光宗的策反工作，潘司令更是親自下山來到45旅做策反工作，左光宗礙于旅部內(nèi)部意見不一難做決定。　　松井不滿清水，命令廣瀨帶領(lǐng)戰(zhàn)無不勝的神風(fēng)特工隊，前來鳳城剿滅利箭特戰(zhàn)隊。于此同時，軍統(tǒng)派出別動隊前來策反左光宗，兩隊相遇，廣瀨全殲軍統(tǒng)別動隊。而后李劍與潘司令配合，利用山貓將廣瀨引入到伏擊圈，全殲神風(fēng)特工隊。隨后，李劍與清水斗智斗勇，互設(shè)圈套，最終清水損兵折將，琴美也死于陳啟手中。　　松井戰(zhàn)敗，攜聯(lián)隊退守鳳城。為除左光宗等人，二人以設(shè)宴為名，安放炸彈，企圖將45旅軍官一舉消滅。李劍在危急關(guān)頭拆掉炸彈，保全左光宗等人性命。陳啟為救左光宗，懷抱炸藥與松井同歸于盡。終于，在李劍、左光宗的帶領(lǐng)下，45旅起義，與日軍展開了一場生死搏斗。在潘司令部隊和左光宗起義部隊的夾擊下，清水大敗，被衛(wèi)世坤之父衛(wèi)義德所殺。　　利箭特戰(zhàn)隊圓滿完成了“利箭行動”的所有任務(wù)，解放鳳城，他們又接到上級的命令，趕赴下一個戰(zhàn)區(qū)，執(zhí)行更加艱巨的任務(wù)！